DICK’S Sporting Goods ، Inc. اعلام قیمت گذاری 500 میلیون دلاری خصوصی از یادداشت های ارشد قابل تبدیل به دلیل سال 2025

پیتزبورگ، 14 آوریل 2020 / PRNewswire / – DICK’S Sporting Goods ، Inc. (NYSE: DKS) ، یک فروشنده خرده فروشی کالاهای ورزشی Omni-کانال ، امروز اعلام کرد قیمت پیشنهادی خود را از 500 میلیون دلار مبلغ اصلی مبلغ 3.25٪ مبلغ قابل تبدیل قابل تبدیل به دلیل سال 2025 (“یادداشتها”) در یک پیشنهاد خصوصی فقط به افرادی که منطقاً معتقدند طبق قانون 144A طبق قانون اوراق بهادار سال 1933 ، مطابق با قانون 144A طبق قانون اوراق بهادار ، 1925 تغییر یافته است (“قانون اوراق بهادار” ) DICK’S همچنین به خریداران اولیه یادداشت ها گزینه ای برای خرید تسویه حساب در مدت 13 روز از زمان ، و از جمله ، اولین انتشار نت ها تا حداکثر هزینه اعطا می کند. 75 میلیون دلار مقدار کل یادداشت های اصلی در محل خصوصی. صدور و فروش یادداشت ها قرار است در یا حدود آن تسویه شود 17 آوریل 2020مشروط به شرایط بسته شدن عرفی

این یادداشت ها بدون تعهدات ، بدون تعهدات DICK’S خواهند بود و بهره را با نرخ 3.25٪ در سال ، که به صورت نیمه ماهانه قابل پرداخت در هر سال به صورت معوقه پرداخت می شود ، جمع می کنند. 15 آوریل و 15 اکتبر از هر سال ، از آغاز 15 اکتبر 2020. نت ها بالغ می شوند 15 آوریل 2025، مگر اینکه زودتر خریداری ، بازخرید یا تبدیل شده باشید. یادداشت ها قبل از تعطیل شدن کار در روز کاری که بلافاصله قبل از آن انجام می شود توسط نوآمدها قابل تبدیل خواهند بود 2 دسامبر، 2024 فقط تحت شرایط خاص و در دوره های معین ، و صرف نظر از آن شرایط ، توسط نوآموزان در یا بعد از آن قابل تبدیل خواهد بود 2 دسامبر، 2024 تا زمان تعطیلی تجارت در دومین روز معامله شده برنامه ریزی شده بلافاصله قبل از 15 آوریل 2025. نرخ تبدیل اولیه 28.2618 سهم از سهام مشترک DICK در هر می باشد 1000 دلار مقدار اصلی یادداشت ها (معادل قیمت تبدیل اولیه تقریباً) 35.38 دلار به ازای هر سهم از سهام مشترک DICK ، که نشان دهنده حق بیمه حدود 35٪ نسبت به آخرین فروش گزارش شده از آن است 26.21 دلار به ازای هر سهم از سهام مشترک DICK در 14 آوریل 2020) ، در شرایط خاصی منوط به تعدیل است. پس از تبدیل ، یادداشت ها ممکن است ، در انتخابات DICK ، به صورت نقدی ، سهام سهام مشترک DICK یا ترکیبی از پول نقد و سهام سهام مشترک DICK تسویه شوند.

اسکناس ها به طور کامل یا جزئی به صورت نقدی در گزینه DICK’S در هر زمان و هر از گاهی ، در یا بعد از آن قابل بازخرید خواهند بود. 17 آوریل 2023 در شرایط خاص با قیمت بازپرداخت برابر با مبلغ اصلی یادداشتهای قابل بازخرید ، به علاوه سود و حساب غیر قابل پرداخت ، در صورت وجود ، تاریخ بازخرید. علاوه بر این ، در شرایط محدودی خاص ، Noteholders ممکن است از DICK’S بخواهد که اسناد خود را برای وجه نقد با قیمت خرید مجدد برابر با مبلغ اصلی یادداشت های قابل خریداری مجدد ، بعلاوه بهره وام و غیرقابل پرداخت ، در صورت وجود ، به استثنای بهره ، اما به استثنای آن بپردازد. تاریخ خرید

DICK’S تخمین می زند که درآمد خالص حاصل از پیشنهاد تقریباً خواهد بود 486.5 میلیون دلار (یا تقریباً 559.6 میلیون دلار اگر خریداران اولیه گزینه خود را برای خرید یادداشت های اضافی به طور کامل اعمال کنند) ، پس از کسر تخفیف و کمیسیون خریداران اولیه و تخمین هزینه های پیشنهادی. DICK قصد استفاده تقریباً دارد 48.6 میلیون دلار از درآمد خالص برای تأمین اعتبار هزینه ورود به معاملات پرچین قابل تبادل توضیح داده شده در زیر (پس از این هزینه تا حدی با درآمد حاصل از ورود به معاملات ضمانت مندرج در زیر جبران می شود) و باقیمانده خالص درآمد حاصل از پیشنهاد برای شرکتهای عمومی است. اهداف اگر خریداران اولیه گزینه خرید خود را برای یادداشت های اضافی اعمال کنند ، پس از آن DICK’S قصد دارد بخشی از درآمد خالص اضافی را برای تأمین بودجه هزینه ورود به معاملات پرچم دار اضافی قابل تبدیل همانطور که در زیر توضیح داده شده است ، استفاده کند. ورود به معاملات گارانتی اضافی که در زیر شرح داده شده است).

اخبار مرتبط  آنچه ما را القا می کند کتاب ما را به جلو سوق می دهد "

در ارتباط با قیمت گذاری یادداشت ها ، DICK’S با یک یا چند خریدار اولیه یا شرکت های وابسته مربوطه آنها یا سایر موسسات مالی (با این ظرفیت “همتایان پرچین”) معاملات معامله ای را با مذاکره خصوصی انجام داد. معاملات پرچم دار قابل تبدیل با توجه به تعدیل های ضد رقیق سازی عادی ، تعداد سهام سهام مشترک را که در ابتدا زیربنای یادداشت های فروخته شده در این پیشنهاد را شامل می شود ، پوشش می دهد. DICK’S همچنین وارد یک یا چند معاملات جداگانه و مذاکره شده خصوصی با همتایان حراجی شد که به طور مشترک با همان تعداد سهام سهام مشترک DICK ، مشروط بر تعدیل های ضد رقیق سازی معمولی ، و برای آن Dick’s حق بیمه دریافت می کند تا بخشی از هزینه را جبران کند. ورود به معاملات پرچین اگر خریداران اولیه گزینه خرید خود را از یادداشت های اضافی از DICK’S استفاده کنند ، پس از آن DICK’S ممکن است وارد یک یا چند معامله اضافی قابل تغییر در زمینه محافظت از یادداشت قابل تبدیل و یک یا چند معامله اضافی با ضمانت نامه های محافظت از منازعه پرچین شود ، که در صورت اجرایی شدن ، در ابتدا به صورت جمعی پوشش می دهد. تعداد سهام سهام مشترک DICK که در ابتدا زیربنای یادداشت های اضافی است که DICK’S به خریداران اولیه می فروشد.

معاملات پرچین یادداشت قابل تبدیل با هدف کاهش ریسک احتمالی با توجه به سهام عادی DICK و یا جبران هرگونه پرداخت نقدی احتمالی DICK’S در صورت تبدیل هرگونه مبلغ ضروری ، می تواند بیش از مبلغ اصلی یادداشت های تبدیل شده را انجام دهد. یادداشت. معاملات گارانتی می تواند تأثیر ناخوشایندی با توجه به سهام عادی DICK داشته باشد تا حدی که قیمت هر سهم از سهام عادی DICK فراتر از قیمت اعتصاب ضمانت نامه های مشهور در معاملات گارانتی باشد. قیمت اعتصاب گارانتی ها در ابتدا خواهد بود 52.42 دلار به ازای هر سهم ، که نماینده حق بیمه 100٪ بیش از قیمت بسته شدن هر سهم سهام مشترک DICK است 14 آوریل 2020، و تحت شرایط معاملات گارانتی تحت تنظیمات خاص قرار دارد.

در رابطه با ایجاد مواضع اولیه پرچین خود در رابطه با معاملات پرچین برگه قابل تبدیل و معاملات گارانتی ، DICK’S انتظار دارد که همتایان محافظت از منافع و یا وابستگان مربوطه آنها وارد معاملات مختلف مشتق خارج از حساب وجهی با توجه به رایج DICK شوند. سهام همزمان با ، یا اندکی پس از آن ، یا خرید سهام سهام مشترک DICK اندکی پس از آن ، قیمت گذاری اسکناس ها را انجام می دهد و ممکن است این معاملات مشتق خارج از حساب واریز شده و سهام سهام مشترک DICK’S را در معاملات بازار آزاد به زودی بخرد. بعد از قیمت گذاری یادداشت ها این فعالیت ها می تواند افزایش یا جلوگیری از کاهش قیمت بازار سهام مشترک DICK به طور همزمان با قیمت ارز یا به زودی پس از آن باشد.

اخبار مرتبط  وقتی زمستان فرا می رسد ، یک داستان کودکانه چند تعلمی ، نشان دادن چگونگی واقعی شدن رویاها در یک محیط چند فرهنگی

علاوه بر این ، DICK’S انتظار دارد که همتایان محافظت از پرچین یا وابستگان مربوطه ، مواضع پرچین خود را با توجه به معاملات پرچین قابل توجه تبدیل و معاملات گارانتی هر از گاهی پس از قیمت گذاری یادداشت ها تغییر دهند ، و احتمالاً طی هر مشاهده ای این کار را انجام دهند. دوره ، با خرید یا فروش سهام سهام مشترک DICK یا یادداشت های مربوط به معاملات خصوصی یا معاملات بازار آزاد و یا ورود یا بازپرداخت انواع و اقسام معاملات بدون نسخه با توجه به سهام عادی DICK. با این وجود ، هر یک از این فعالیت ها می تواند بر قیمت معاملات سهام مشترک DICK و به تبع آن ، ارزش در نظر گرفتن اینکه noteholders هنگام تبدیل یادداشت ها ، قیمت معاملات اسکناس یا توانایی notepolders در تبدیل یادداشت ها تأثیر منفی بگذارد ، باشد.

پیشنهاد و فروش اسکناس و هرگونه سهامی از سهام مشترک DICK که پس از تبدیل یادداشت ها قابل صدور است ، تحت قانون اوراق بهادار یا سایر قوانین قابل اجرا در مورد اوراق بهادار ثبت نشده است. در نتیجه ، اسکناس ها و سهام سهام مشترک DICK ، در صورت وجود ، در صورت تبدیل اسکناس قابل محدودیت در انتقال و فروش مجدد خواهد بود و ممکن است جز با رعایت الزامات ثبت نام از پیشنهاد ، انتقال یا فروخته نمی شود. اوراق بهادار قانون یا به موجب معافیت ، یا در معامله ای که مشمول آن نباشد ، الزامات ثبت نام قانون اوراق بهادار و سایر قوانین قابل اجرا در مورد اوراق بهادار.

این انتشار مطبوعات پیشنهادی برای فروش و یا درخواست پیشنهادی برای خرید ، اسکناس ، سهام هر سهام سهام مشترک DICK’S که پس از تبدیل اسکناس یا هر اوراق بهادار دیگر صادر نمی شود ، تشکیل نمی دهد. اسکناس یا هرگونه سهام یا اوراق بهادار دیگر ، در هر ایالتی یا صلاحیت دیگری که در آن پیشنهاد ، فروش یا وکالت غیرقانونی باشد. هر پیشنهاد فقط از طریق یک یادداشت پیشنهادی خصوصی انجام می شود.

درباره DICK’S
DICK’S Sporting Goods، Inc که در سال 1948 تأسیس شد ، یکی از فروشندگان پیشرو کالاهای ورزشی کانال های Omni است که مجموعه ای وسیع از تجهیزات ورزشی معتبر ، با کیفیت بالا ، پوشاک ، کفش و لوازم جانبی را ارائه می دهد. همانطور که از 1 فوریه 2020، DICK’S اداره 726 مکان کالاهای ورزشی DICK’S در سراسر ایالات متحده، ارائه خدمت و الهام بخش ورزشکاران و علاقه مندان به فضای باز برای رسیدن به بهترین های شخصی خود از طریق ترکیبی از هم تیمی های اختصاصی ، خدمات درون فروشگاهی و فروشگاه های ویژه و منحصر به فرد اختصاص داده شده به تیم ورزشی ، پوشاک ورزشی ، گلف ، الج / اتاق در فضای باز ، تناسب اندام و کفش.

اخبار مرتبط  شرکت برندهای Tupperware جایزه حقوق صاحبان سهام القاء اشتغال را برای مدیر جدید استخدام شده اعلام کرد

دفتر مرکزی در پیتزبورگ ، پنسیلوانیا، DICK’S همچنین دارای فروشگاه های ویژه Golf Galaxy و Field & Stream و همچنین GameChanger ، یک برنامه ورزشی موبایل جوانان برای برنامه ریزی ، ارتباطات و ثبت نام در برنامه زنده است. DICK’S محصولات خود را از طریق یک پلت فرم تجارت الکترونیکی غنی از محتوا که با شبکه فروشگاه آن یکپارچه است ارائه می دهد و راحتی و تخصص یک فروشگاه اینترنتی 24 ساعته را در اختیار مشتریان قرار می دهد.

بیانیه های رو به جلو
این بیانیه مطبوعاتی شامل اظهارات آینده نگرانه در مورد انتظارات DIK ، پیش بینی ها ، اهداف ، اعتقادات یا استراتژی های مربوط به آینده است ، از جمله اظهارات مربوط به ارائه یادداشت ها ، شرایط پیش بینی شده از یادداشت های ارائه شده ، تکمیل ، زمان بندی و اندازه پیشنهادی ارائه ، استفاده در نظر گرفته شده از درآمد و شرایط پیش بینی شده و اثرات ورود به حساب ، اوراق قرضه و معاملات گارانتی. اظهارات رو به جلو نمایانگر انتظارات فعلی DICK در مورد رویدادهای آینده است و در معرض خطرها و عدم قطعیت های شناخته شده و ناشناخته است که می تواند باعث شود نتایج واقعی از لحاظ معنوی با آنچه در اظهارات آینده نگر متمایز می شود متفاوت باشد و نمی توان اطمینان داشت که تحولات آینده مؤثر بر DICK’S خواهد بود. همانهایی باشد که پیش بینی کرده است. از جمله این ریسک ها و عدم اطمینان می توان به شرایط بازار اشاره کرد ، از جمله نرخ سود بازار ، قیمت معاملات و نوسانات سهام مشترک DICK و ریسک های مربوط به تجارت DICK ، از جمله تأثیر به تقاضای مصرف کننده و زنجیره تامین به دلیل شیوع تاج ویروس (COVID-19 ) و سایر خطرات شرح داده شده در گزارشهای دوره ای که پرونده های DICK را هر از گاهی با کمیسیون بورس و اوراق بهادار (“SEC”) ارائه می دهد. DICK’S ممکن است پیشنهاد پیشنهادی را که در این بیانیه مطبوعاتی توضیح داده شده است را مصرف نکند و اگر پیشنهاد پیشنهادی مصرف شود ، نمی تواند هیچ گونه تضمینی راجع به شرایط نهایی این پیشنهاد یا یادداشت ها یا توانایی آن برای اعمال مؤثر درآمدهای خالص همانطور که در بالا توضیح داده شد ، ارائه ندهد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این و سایر عواملی که می توانند نتایج واقعی DICK را تحت تأثیر قرار دهند ، به عوامل خطر مندرج در پرونده DICK’S با SEC مراجعه کنید ، از جمله جدیدترین گزارش سالانه ارائه شده به SEC در. 20 مارس 2020 و گزارش فعلی در مورد فرم 8-K ارسال شده به SEC در 14 آوریل، 2020. دیک منکر است و هیچگونه تعهدی برای به روزرسانی یا تجدید نظر در مورد هرگونه بیانیه آینده نگر در این بیانیه مطبوعاتی ندارد ، مگر اینکه طبق قانون یا مقررات قابل اجرا باشد. اظهارات پیشگویی موجود در این نسخه از تاریخ انتشار این نسخه ساخته شده است.

اطلاعات تماس
روابط سرمایه گذار:
نات گیلچ، مدیر ارشد روابط سرمایه گذار
کالاهای ورزشی DICK’S Sporting، Inc.
(724) 273-3400 یا [email protected]

روابط رسانه ای:
(724) 273-5552 یا [email protected]

SOURCE DICK’S Sporting Goods، Inc.

لینک های مربوطه

http://www.dickssportinggoods.com

پاسخی بگذارید