شرکت Primo Water قصد دارد اوراق قرضه ارشد 450 میلیون یورویی را منتشر کند

TAMPA ، فلوریدا، 9 اکتبر 2020 / PRNewswire / – شرکت Primo Water (NYSE: PRMW) (TSX: PRMW) (از این پس “شرکت” یا “Primo”) امروز اعلام کرد که یک شرکت خصوصی از شرکت تابعه Primo Water Holdings Inc. با توجه به شرایط عادی بازار و سایر شرایط عرفی ، این شرکت قصد دارد 450 میلیون یورو افزایش سرمایه با استفاده از اوراق قرضه ارشد بدهی سال 2028 (“اوراق قرضه”) انجام دهد. اوراق قرضه و ضمانت نامه های مربوطه فقط توسط خریداران اولیه به دسته های زیر ارائه می شود: افرادی که طبق قانون 144A قانون اوراق بهادار سال 1933 ، به عنوان اصلاح شده (“قانون اوراق بهادار”) خریداران سازمانی واجد شرایط هستند ؛ برخی از شهروندان غیر آمریکایی در معاملات دریایی مطابق با مقررات S قانون اوراق بهادار و سایر قوانین قابل اجرا ؛ سرمایه گذاران مقیم در یک کشور عضو منطقه اقتصادی اروپا (“EEA”) یا در انگلستان (“UK”) ، به شرطی که سرمایه گذار واجد شرایط تعریف شده در ماده 2 باشد (ه) مقررات اتحادیه اروپا 2017/1129 (“آیین نامه”) اعمال می شود. اوراق قرضه توسط پریمو تضمین شده و زیرمجموعه هایی را انتخاب می کنند که از تسهیلات اعتباری ارشد شرکت وام می گیرند: 5.50٪ اسکناس ارشد سررسید 2024 (“یادداشت 2024”) و 5.50٪ اسکناس ارشد سررسید 2025.

ناشر قصد دارد از خالص عواید این موضوع و وامهای تحت وام گردان شرکت برای بازپرداخت کلیه اسکناسهای Primo 2024 معوق و پرداخت حق بیمه ، کارمزد و هزینه های مربوطه استفاده کند (“بازخرید”).

این اطلاعیه مطبوعاتی فقط برای اطلاع رسانی است و به عنوان پیشنهاد خرید یا درخواست پیشنهادی برای فروش اوراق بهادار یا پیشنهاد ، درخواست پیشنهاد یا فروش اوراق بهادار در هر حوزه قضایی که چنین معاملات غیرقانونی است ، در نظر گرفته نشده است. قابل درک هستند

اوراق قرضه و ضمانت نامه های مربوطه تحت قانون اوراق بهادار یا هیچ قانون اوراق بهادار دولتی ثبت نشده اند. در صورت عدم وجود چنین ثبت ، اوراق قرضه در ایالات متحده قابل ارائه یا فروش نیستند مگر اینکه معافیت قابل اعمال از ثبت نام تحت قانون اوراق بهادار و قوانین قابل اجرا در مورد اوراق بهادار دولتی آنها را آزاد کند. این اطلاعیه مطبوعاتی به منزله اعلامیه بازپرداخت اوراق قرضه 2024 نیست. این اوراق ممکن است در کانادا در یک جایگاه خصوصی به سرمایه گذاران معتبر در استان های خاص عرضه و فروخته شود ، مشروط بر این که بخاطر معافیت از پیش بینی نامه قوانین قابل اجرا در مورد اوراق بهادار کانادا معاف شوند.

اخبار مرتبط  Lomax & Wood برنامه تلفن همراه را برای سفارش دهی به پنجره ها و درهای روبرو تنظیم می کند

بیانیه بندر امن

این بیانیه مطبوعاتی حاوی اظهارات آینده نگرانه در است معنی بخش 27A قانون اوراق بهادار و بخش 21E قانون بورس اوراق بهادار سال 1934 ، با اصلاحیه. با این اظهارات ، مدیریت انتظارات خود را برای آینده بر اساس برنامه ها ، برآوردها و پیش بینی ها در زمان اظهارات پریمو بیان می کند. اظهارات رو به جلو شامل خطرات و عدم قطعیت های ذاتی است. پریمو توصیه می کند که نتایج واقعی می تواند از نظر گفته شده به دلیل عوامل مهم مختلف تفاوت اساسی داشته باشد. اظهارات آینده نگرانه موجود در این بیانیه مطبوعاتی عبارتند از: آ. اظهارات مربوط به قصد ناشر برای انتشار ، مبلغ اصلی و تاریخ سررسید اوراق قرضه و همچنین استفاده از خالص درآمد ناشر. گزاره های آینده نگر بر اساس فرضیاتی در مورد تأمین شرایط پیشنهاد و بازخرید ، و همچنین برنامه ها و برآوردهای فعلی مدیریت است. مدیریت معتقد است این فرضیات موجه است. با این وجود هیچ تضمینی برای اثبات صحت آنها وجود ندارد. خوانندگان هشدار داده می شوند كه به چنین اظهارنظرها و برآوردهای آینده نگرانه كه فقط از تاریخ انتشار این مقاله صحبت می كنند ، اعتماد بیش از حد نداشته باشند. از خوانندگان خواسته می شود کلیه نشریات مربوطه Primo را از جمله عوامل خطر مشخص شده در گزارش سالانه فرم 10-K و گزارش های سه ماهه فرم 10-Q و سایر پرونده های ارائه شده در کمیسیون بورس و اوراق بهادار با دقت بررسی و مورد توجه قرار دهند. . پریمو هیچ تعهدی برای به روزرسانی یا بازنگری این اظهارات در پرتو اطلاعات جدید یا رویدادهای آینده متعهد نمی شود ، مگر اینکه طبق قوانین موجود صریحاً به روزرسانی یا تجدید نظر لازم باشد.

اخبار مرتبط  به لطف امضای توافق نامه با ماکسیما لتویا ، که زنجیره ای عمده فروشی در این منطقه است ، Reflexis با موفقیت در منطقه بالتیک گسترش می یابد.

این سند به عنوان پیشنهاد خرید یا درخواست پیشنهاد فروش هرگونه اوراق بهادار در ایالات متحده یا پیشنهاد ، درخواست پیشنهاد یا فروش این قبیل اوراق بهادار در هر حوزه قضایی که چنین معاملات غیرقانونی باشد ، در نظر گرفته نشده است. قابل درک هستند اوراق قرضه در ایالات متحده قابل فروش نیستند مگر اینکه تحت قانون اوراق بهادار ثبت شده باشند یا از ثبت معاف باشند. پیشنهاد اوراق قرضه و هرگونه ضمانت مربوطه که در این اطلاعیه شرح داده شده است تحت قانون اوراق بهادار ثبت نشده یا نخواهد شد. بر این اساس ، پیشنهاد یا فروش اوراق قرضه و ضمانت نامه های مربوطه فقط در چارچوب معامله ای انجام می شود که از شرایط ثبت قانون اوراق بهادار مستثنی باشد.

سرمایه گذاران حرفه ای MiFID II / ECP فقط / بدون PRIIPs اسناد اطلاعاتی اصلی – بازار هدف صادر کننده (حاکمیت محصول MIFID II) منحصراً از طرفین مجاز مجاز و مشتریان حرفه ای (کلیه کانالهای فروش) تشکیل شده است. هیچ سندی اطلاعات مهم PRIIP تهیه نشده است زیرا این پیشنهاد برای سرمایه گذاران خرده فروشی در EEA یا انگلیس در دسترس نیست.

تبلیغات اوراق قرضه در انگلیس توسط قانون خدمات مالی و بازارهای 2000 (“FSMA”) محدود شده است. بر این اساس ، این اوراق در انگلیس به صورت عمومی تبلیغ نمی شوند. این اطلاعیه فقط به (i) افرادی که تجربه حرفه ای در مورد سرمایه گذاری هایی که تحت ماده (5) 19 قانون خدمات مالی و بازارهای 2000 (حمایت مالی) دستور 2005 اصلاح شده (“دستور ارتقا Prom مالی”) ، (ii) افرادی که تحت ماده 49 (2) قرار می گیرند ، باشد ) (الف) تا (د) سقوط (شرکتهای با ارزش بالا ، انجمن های ثبت نشده ، و غیره) دستور ارتقا Financial مالی یا (iii) اشخاصی که درخواست سرمایه گذاری به معنای ماده 21 FSMA در رابطه با موضوع یا فروش در غیر این صورت ممکن است اوراق بهادار به صورت قانونی افشا شود (از این افراد در مجموع به عنوان “افراد مرتبط” یاد می شود). بالاخره به افراد مرتبط. اعلان ممکن است توسط افراد غیر مرتبط استفاده نشود. هرگونه فعالیت سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری که این سند به آن مربوط می شود فقط در دسترس است و فقط توسط افراد مربوطه انجام خواهد شد.

اخبار مرتبط  کفش ایمنی Michelin® جدید به صورت آنلاین و در خرده فروشی های منتخب موجود است

اگر و به میزانی که این اطلاعیه و پیشنهاد موجود در آن در یکی از کشورهای عضو EEA یا در انگلستان منتشر شود ، اطلاعیه و پیشنهاد اوراق بهادار شرح داده شده در اینجا فقط برای افرادی در این کشور عضو است که “سرمایه گذاران واجد شرایط” به معنای آیین نامه راهنما اعمال می شود (یا متعلق به گروه دیگری از افراد است که پیشنهاد قانونی می تواند به آنها ارسال شود) و ممکن است توسط افراد دیگر در این کشور عضو استفاده نشود اطلاعیه حاضر نه یک دفترچه به معنای دستورالعمل آگهی نامه و نه یک پیشنهاد عمومی است.

ممنوعیت فروش سرمایه گذاران خرده فروشی در EEA و پادشاهی متحده

اوراق قرضه ممکن است در کشورهای EEA یا انگلیس عرضه ، فروش یا در دسترس نباشد. یک سرمایه گذار خرده فروشی به شخصی گفته می شود که یکی (یا بیشتر) از شرایط زیر را داشته باشد: (i) شخص یک سرمایه گذار خرده فروشی است به مفهوم ماده 4 بند 1 (11) ماده (4) بخشنامه 2014/65 / EU (“MiFID II”) ؛ یا (ii) اگر مشتری مطابق ماده 4 بند 1 (10) ماده 4 مشتری حرفه ای نباشد ، مشتری به مفهوم بخشنامه 2016/97 اتحادیه اروپا (با اصلاح یا جایگزین “بخشنامه توزیع بیمه”) مشتری است. MiFID II اعمال می شود. یا (III) شخص برای اهداف آیین نامه مربوطه یک سرمایه گذار واجد شرایط نیست. در نتیجه ، یک سند اطلاعات اصلی تهیه نشده است که طبق مقررات اتحادیه اروپا 1286/2014 (با اصلاحیه “مقررات PRIIP”) برای پیشنهاد یا فروش اوراق قرضه یا در دسترس قرار دادن سرمایه گذاران خرده فروشی در EEA یا انگلیس ، مورد نیاز است. بنابراین ، ارائه یا فروش یادداشت ها یا در دسترس قرار دادن آنها به روش دیگری برای سرمایه گذاران خرده فروشی در EEA یا انگلیس ممکن است طبق مقررات PRIIP غیرقانونی باشد.

مخاطب: رایان کلمن، گروه آلفا آی آر ، تلفن: (312) 445-2862 ، [email protected]

لینک های مربوطه

www.primowatercorp.com

SOURCE Primo Water Corporation