Lowe’s شرایط قیمت پیشنهادهای مناقصه نقدی خود را برای برخی از اوراق بهادار بدهی برجسته خود اعلام کرد

MOORESVILLE، N.C.، 21 اکتبر 2020 / PRNewswire / – Lowe’s Company، Inc. (NYSE: LOW) (“شرکت”) امروز شرایط قیمت پیشنهادهای مناقصه نقدی که قبلاً اعلام کرده بود (“پیشنهادات مناقصه”) 7.110٪ اسکناس برجسته خود را به دلیل 2037 ، 6.650 اعلام کرد ٪ یادداشت های سررسید 2037 ، 5.800٪ یادداشت های سررسید 2036 ، 5.800٪ یادداشت های سررسید 2040 ، 5.125٪ یادداشت های سررسید 2050 ، 5.000٪ یادداشت های مربوط به 2043 ، 5.125٪ یادداشت های مربوط به 2041 ، 4.550٪ یادداشت های مربوط به 2049 ، 5.000٪ یادداشت های مربوط به 2040 ، 4.375٪ یادداشت ها سررسید 2045 ، 4.650٪ اسکناس سررسید 2042 ، 4.250٪ اسکناس سررسید 2044 ، 4.050٪ اسکناس سررسید 2047 ، 5.500٪ اسکناس سررسید 2035 ، 7.200٪ اسکناس سررسید 2027 ، 6.875٪ یادداشت 2028 ، 6.500٪ یادداشت 2029 ، و 4.500٪ یادداشت سررسید 2030 (به طور کلی “یادداشت ها”) در اولویت های مندرج در جدول زیر ، مشروط به محدودیت کل مناقصه (“کل پیشنهاد مناقصه”) حداکثر به مبلغ اصلی کل از تمام سری یادداشت ها که بیش از 3،500،000،000،000 دلار در حساب کل وجه نقد به استثنای سود تعهدی. مقدار هر سری از یادداشت های خریداری شده محدود به SubCap مناقصه قابل اجرا است (هر یک ، “SubCap مناقصه”) که در جدول زیر ارائه شده است ، در صورت وجود. شرایط و ضوابط پیشنهادهای مناقصه در پیشنهاد خرید شرکت به تاریخ شرح داده شده است 7 اکتبر 2020 (“پیشنهاد خرید”) و نامه انتقال مربوطه. همانطور که قبلاً اعلام شده بود ، هدف از پیشنهادات مناقصه کاهش هزینه سود و مدیریت مشخصات سررسید بدهی معوق شرکت است. یادداشت هایی که در پیشنهادات مناقصه پذیرفته می شوند بازنشسته می شوند. هر پیشنهاد مناقصه یک پیشنهاد مناقصه جداگانه است. هر پیشنهاد مناقصه ممکن است توسط ما به صورت جداگانه اصلاح ، تمدید یا خاتمه یابد. این شرکت حق افزایش ، کاهش یا از بین بردن یک یا چند مورد از زیرپوشه های مناقصه و افزایش یا کاهش کل مبلغ مناقصه را برای خود محفوظ می داند ، در هر صورت مشروط به رعایت قوانین قابل اجرا.

در نظر گرفتن کل برای هر سری از یادداشت ها بر اساس عملکرد مرجع قابل اجرا به علاوه یک بازه ثابت نسبت به بازده بر اساس قیمت سمت پیشنهادی امنیت خزانه داری ایالات متحده مشخص شده در جدول زیر است و به دارندگان یادداشت هایی که معتبر هستند پرداخت می شود مناقصه کرده و یادداشت های خود را به درستی از قبل یا قبل از آن پس نگرفته است ساعت 5 عصر، شهر نیویورک زمان ، در 21 اکتبر 2020 (“مهلت اولیه مناقصه”) و یادداشت های آن برای خرید توسط شرکت پذیرفته می شود. بازده مرجع ذکر شده در جدول در 15:00.، شهر نیویورک زمان ، در 21 اکتبر 2020 توسط مدیران فروشنده اصلی. در نظر گرفتن کل برای هر سری یادداشت شامل حق بیمه زودرس مناقصه است 30.00 دلار مطابق 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت ها به طور معتبر مناقصه شده و به طور معتبری توسط چنین دارندگان پس گرفته نشده و توسط شرکت برای خرید پذیرفته شده است. علاوه بر این ، دارندگانی که یادداشت های آنها طبق پیشنهادات مناقصه برای خرید پذیرفته می شوند ، سود اقساطی و پرداخت نشده ای را که به نزدیکترین سانت در هر کدام محاسبه می شود ، دریافت می کنند 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت ها از آخرین تاریخ پرداخت سود برای سری قابل اجرا برای یادداشت ها تا تاریخ تسویه قابل اجرا ، اما بدون احتساب ، که انتظار می رود در تاریخ 23 اکتبر 2020 با توجه به تسویه حساب زودهنگام (چنین تاریخی ، “تاریخ تسویه حساب اولیه”).

اخبار مرتبط  Aaron's و اتاقهایی که باید به تیم خود بروند ، برای تهیه PPE به سیستم سلامتی آماده برای امداد COVID-19

حداکثر سقف کل مناقصه (در صورت وجود ، بیش از زیر مناقصه مناقصه برای هر سری یادداشت) از اوراق بهادار بدهی برجسته شرکت های Lowe’s Inc. ، در لیست اولویت بندی شده در زیر آمده است

عنوان امنیت

شماره های CUSIP

مبلغ اصلی برجسته

SubCap مناقصه(1)

سطح اولویت پذیرش(2)

مرجع امنیت خزانه داری ایالات متحده

عملکرد مرجع

گسترش ثابت (امتیاز پایه)

در نظر گرفتن کل(3) ، (4)

7.110٪ یادداشت های سررسید 2037

54866NBJ7

40،820،000 دلار

N / A

1

1.250٪ یادداشت خزانه داری آمریکا به تاریخ 15 مه 2050

1.632٪

175

1،469،74 دلار

6.650٪ یادداشت های سررسید 2037

548661CP0

229،960،000 دلار

N / A

2

1.250٪ یادداشت خزانه داری ایالات متحده به تاریخ 15 مه 2050

1.632٪

145

1467.11 دلار

5.800٪ یادداشت های سررسید 2036

548661CL9

290،106،000 دلار

N / A

3

1.250٪ یادداشت خزانه داری ایالات متحده به تاریخ 15 مه 2050

1.632٪

145

1340.90 دلار

5.800٪ یادداشت های سررسید 2040

548661CR6

229،908،000 دلار

N / A

4

1.250٪ یادداشت خزانه داری ایالات متحده به تاریخ 15 مه 2050

1.632٪

135

1406/14 دلار

5.125٪ یادداشت های سررسید 2050

548661DW4

1،250،000،000 دلار

500،000،000 دلار

5

1.250٪ یادداشت خزانه داری ایالات متحده به تاریخ 15 مه 2050

1.632٪

137

1،408،96 دلار

5.000٪ یادداشت های سررسید 2043

548661DA2

296،951،000 دلار

N / A

6

1.250٪ یادداشت خزانه داری ایالات متحده به تاریخ 15 مه 2050

1.632٪

150

1،299.02 دلار

5.125٪ یادداشت های سررسید 2041

548661CU9

152،135،000 دلار

N / A

7

1.250٪ یادداشت خزانه داری ایالات متحده به تاریخ 15 مه 2050

1.632٪

145

1،309،41 دلار

4.550٪ یادداشت های سررسید 2049

548661DS3

1،500،000،000 دلار

600،000،000 دلار

8

1.250٪ یادداشت خزانه داری ایالات متحده به تاریخ 15 مه 2050

1.632٪

132

1،302.67 دلار

5.000٪ یادداشت های سررسید 2040

548661DV6

750،000،000 دلار

300،000،000 دلار

9

1.250٪ یادداشت خزانه داری ایالات متحده به تاریخ 15 مه 2050

1.632٪

112

1330.58 دلار

4.375٪ یادداشت های سررسید 2045

548661DJ3

750،000،000 دلار

N / A

10

1.250٪ یادداشت خزانه داری آمریکا به تاریخ 15 مه 2050

1.632٪

130

1،250.18 دلار

4.650٪ یادداشت های سررسید 2042

548661CX3

750،000،000 دلار

N / A

11

1.250٪ یادداشت خزانه داری آمریکا به تاریخ 15 مه 2050

1.632٪

120

1،286.07 دلار

4.250٪ یادداشت های سررسید 2044

548661DE4

350،000،000،000 دلار

N / A

12

1.250٪ یادداشت خزانه داری ایالات متحده به تاریخ 15 مه 2050

1.632٪

130

1،221.98 دلار

4.050٪ یادداشت های سررسید 2047

548661DQ7

1،500،000،000 دلار

N / A

13

1.250٪ یادداشت خزانه داری آمریکا به تاریخ 15 مه 2050

1.632٪

125

8212 دلار و 82 دلار

5.500٪ یادداشت های سررسید 2035

548661CJ4

343،915،000 دلار

N / A

14

0.625٪ یادداشت خزانه داری ایالات متحده به تاریخ 15 آگوست 2030

0.816٪

150

1401.02 دلار

7.200٪ یادداشت های سررسید 2027

54866NBP3

75،000،000 دلار

N / A

15

0.625٪ یادداشت خزانه داری ایالات متحده به تاریخ 15 آگوست 2030

0.816٪

120

1330.34 دلار

6.875٪ یادداشت های سررسید 2028

548661AH0

255،478،000 دلار

N / A

16

0.625٪ یادداشت خزانه داری ایالات متحده به تاریخ 15 آگوست 2030

0.816٪

110

1،336.77 دلار

6.500٪ یادداشت های سررسید 2029

548661AK3

310،741،000 دلار

N / A

17

0.625٪ یادداشت خزانه داری ایالات متحده به تاریخ 15 آگوست 2030

0.816٪

105

1،358،49 دلار

4.500٪ یادداشت های سررسید 2030

548661DU8

1،250،000،000 دلار

N / A

18

0.625٪ یادداشت خزانه داری ایالات متحده به تاریخ 15 آگوست 2030

0.816٪

86

1240.53 دلار

(1)

SubCap مناقصه قابل استفاده در کل مبلغ اصلی مجموعه یادداشت های مناقصه شده منقول است.

(2)

با توجه به سقف کل مناقصه و زیرپوشه های مناقصه و مبلغ اصلی ، مبلغ اصلی هر سری از یادداشت هایی که در هر پیشنهاد مناقصه خریداری می شود ، مطابق با سطح اولویت پذیرش قابل اجرا (به ترتیب اولویت عددی) تعیین می شود که در این ستون مشخص شده است.

(3)

به ازای هر 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت های پذیرفته شده برای خرید.

(4)

مجموع ملاحظات شامل حق بیمه زودهنگام 30 دلار به ازای هر 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت است.

شرکت پیش بینی می کند بعداً امروز مبلغ هر یک از یادداشت های پذیرفته شده برای خرید در هر پیشنهاد مناقصه و در صورت وجود نرخ های ارائه شده برای سری یادداشت های اعلام شده را اعلام کند. پیشنهادات مناقصه در تاریخ منقضی شده است 11:59 ب.ظ.، شهر نیویورک زمان ، در 4 نوامبر 2020، مگر اینکه توسط شرکت تمدید شده یا زودتر از موعد خاتمه یابد.

اخبار مرتبط  شرکت قهوه Black Rifle RECORDS GUINNESS WORLD را تنظیم می کند ... عنوان بیشتر شرکت کنندگان در کنفرانس ویدیویی مزه قهوه

طبق شرایط پیشنهادهای مناقصه ، مقدار یادداشت هایی که برای خرید پذیرفته می شوند ، منوط به محدودیت کل مناقصه ، زیرپوشه های مناقصه و روش های تشریح در پیشنهاد خرید است. مبالغ هر سری از یادداشت هایی که توسط شرکت برای خرید پذیرفته می شوند ، مطابق با اولویت های پذیرش مشخص شده در جدول بالا تعیین می شوند ، با 1 که بالاترین سطح اولویت پذیرش و 18 با کمترین سطح اولویت پذیرش است.

یادداشت هایی که توسط شرکت در یک پیشنهاد مناقصه برای خرید پذیرفته نشده اند ، سریعاً به حساب دارنده ثبت شده این یادداشت ها در شرکت اعتماد سپرده گذاری واریز می شوند و یا در غیر این صورت مطابق پیشنهاد خرید و نامه انتقال مربوطه بازگردانده می شوند.

تعهد شرکت برای پذیرش خرید و پرداخت اسناد معتبر مناقصه در مناقصه منوط به رضایت یا چشم پوشی از شرایط توصیف شده در پیشنهاد خرید است ، از جمله شرایط تأمین مالی و برخی دیگر از شرایط عمومی شرح داده شده در پیشنهاد به خرید این شرکت حق دارد ، با توجه به قانون قابل اجرا ،: (ذ) از هرگونه شرایط پیشنهادهای مناقصه چشم پوشی کند. (ii) پیشنهادات مناقصه را تمدید یا خاتمه دهید. (III) افزایش یا کاهش یک یا چند مورد از زیرپوشه های مناقصه یا افزایش یا کاهش کل مناقصه مناقصه ؛ یا (iv) در غیر این صورت پیشنهادات مناقصه را از هر لحاظ اصلاح کنید.

اخبار مرتبط  پیراهن قهرمانی جهان Gen.G و PUMA League of Legends 2020

اطلاعات مربوط به پیشنهادات مناقصه

Barclays Capital Inc. و Wells Fargo Securities ، LLC به عنوان مدیر فروشنده اصلی مناقصه پیشنهاد می شوند و Citigroup Global Markets Inc. و Goldman Sachs & Co. LLC به عنوان مدیر فروشنده همکاری می کنند. نماینده اطلاعات و نماینده مناقصه D.F. King & Co.، Inc. نسخه های پیشنهادی برای خرید ، نامه انتقال و مواد پیشنهادی مرتبط با تماس با D.F در دسترس است. King & Co.، Inc. در (800) 884-4725 (بدون هزینه) ، (212) 269-5550 (بانک ها و کارگزاران) یا [email protected] س Quesالات مربوط به پیشنهادات مناقصه باید به Barclays ، گروه مدیریت مسئولیت ، در (212) 528-7581 (جمع آوری) ، (800) 438-3242 یا [email protected] یا Wells Fargo Securities ، گروه مدیریت مسئولیت ، در (704) 410-4759 (جمع آوری) ، (866) 309-6316 (بدون هزینه) یا [email protected] این بیانیه مطبوعاتی به منزله پیشنهادی برای فروش ، درخواست خرید یا پیشنهادی برای خرید یا فروش هرگونه اوراق بهادار نیست. پیشنهادات مناقصه فقط براساس پیشنهاد خرید مورخ ارائه می شود 7 اکتبر 2020 و یک نامه انتقال مربوط ، که شرایط و ضوابط پیشنهادات مناقصه را ذکر کرده است ، و فقط در حوزه های قضایی مجاز است که طبق قانون قابل اجرا مجاز است.

افشای اظهارات آینده نگر

بیانیه های آینده نگر ، از جمله اظهارات مربوط به تأمین مالی پیش بینی شده و هرگونه بازپرداخت بدهی ، در اینجا گنجانده شده است. فاکتورهای زیادی وجود دارد که بر دیدگاه مدیریت در مورد رویدادها و روند آینده شغل و فعالیت شرکت تأثیر می گذارد ، همه این موارد به طور کامل در پرونده های شرکت در کمیسیون بورس و اوراق بهادار شرح داده شده است. این شرکت هیچ تعهدی را برای به روزرسانی اطلاعات آینده نگرانه موجود در این نسخه یا سایر پرونده های عمومی خود متعهد نمی شود.

درباره لاو

Lowe’s Companies، Inc. (NYSE: LOW) یک شرکت بهبود خانه FORTUNE® 50 است که تقریباً به 18 میلیون مشتری در هفته خدمات ارائه می دهد. ایالات متحده و کانادا. با فروش سال مالی 2019 72.1 میلیارد دلار، لوو و مشاغل وابسته به آن بیش از 2200 فروشگاه بهبود خانه و سخت افزار را اداره یا خدمات رسانی می کنند و تقریباً 300000 نفر از همکاران خود را استخدام می کنند. بر اساس مورسویل ، نی سی، Lowe’s از جوامعی پشتیبانی می کند که از طریق برنامه هایی متمرکز بر ایجاد مسکن امن و مقرون به صرفه و کمک به توسعه نسل بعدی متخصصین تجارت ماهر.

کم فشار

SOURCE Lowe’s Company، Inc.

لینک های مربوطه

http://www.lowes.com