Lowe’s نتایج اولیه پیشنهادات مناقصه نقدی خود را برای برخی از اوراق بهادار بدهی برجسته خود اعلام می کند و به کل زیرپوش مناقصه و مناقصه افزایش می یابد

MOORESVILLE، N.C.، 21 اکتبر 2020 / PRNewswire / – Lowe’s Companies، Inc. (NYSE: LOW) (“شرکت”) امروز نتایج اولیه پیشنهادهای مناقصه نقدی قبلاً اعلام شده (“پیشنهادات مناقصه”) 7.110٪ اسکناس برجسته خود را به دلیل 2037 ، 6.650 اعلام کرد ٪ یادداشت های سررسید 2037 ، 5.800٪ یادداشت های سررسید 2036 ، 5.800٪ یادداشت های سررسید 2040 ، 5.125٪ یادداشت های سررسید 2050 ، 5.000٪ یادداشت های مربوط به 2043 ، 5.125٪ یادداشت های مربوط به 2041 ، 4.550٪ یادداشت های مربوط به 2049 ، 5.000٪ یادداشت های مربوط به 2040 ، 4.375٪ یادداشت ها سررسید 2045 ، 4.650٪ اسکناس سررسید 2042 ، 4.250٪ اسکناس سررسید 2044 ، 4.050٪ اسکناس سررسید 2047 ، 5.500٪ اسکناس سررسید 2035 ، 7.200٪ اسکناس سررسید 2027 ، 6.875٪ یادداشت سررسید 2028 ، 6.500٪ یادداشت 2029 ، و 4.500٪ یادداشت سررسید 2030 (در مجموع “یادداشت ها”) در اولویت های مندرج در جدول زیر ، مشروط به محدودیت کل مناقصه (“کل مناقصه مناقصه”) حداکثر به مبلغ اصلی کل از تمام سری یادداشت ها که بیش از 3،982،632،051.62 دلار در حساب کل وجه نقد به استثنای سود تعهدی ، که این مقدار منعکس کننده اصلاحات بزرگنمایی است (به شرح زیر). مقدار هر سری از یادداشت های خریداری شده محدود به SubCap مناقصه قابل اجرا است (هر یک ، “SubCap مناقصه”) که در جدول زیر ارائه شده است ، در صورت وجود ، که مبالغی از اصلاحات افزایش اندازه را نشان می دهد. شرایط و ضوابط پیشنهادهای مناقصه در پیشنهاد خرید شرکت به تاریخ شرح داده شده است 7 اکتبر 2020 (“پیشنهاد خرید”) و نامه انتقال مربوطه. همانطور که قبلاً اعلام شده بود ، هدف از پیشنهادات مناقصه کاهش هزینه سود و مدیریت مشخصات سررسید بدهی معوق شرکت است.

علاوه بر این ، شرکت پیشنهادهای مناقصه (“اصلاحیه های بزرگنمایی”) را اصلاح کرده است تا (i) کل پیشنهاد مناقصه مجموع قبلا اعلام شده را از 3،500،000،000،000 دلار به 3،982،632،051.62 دلار، که مقدار منعکس کننده پذیرش خرید یک ترکیب است 3،000،000،000،000 دلار یادداشت ها بر اساس مبلغ اصلی اصلی 500،000،000 دلار به 812،724،000 دلار، (iii) SubCap مناقصه که قبلاً اعلام شده بود را برای 4.550٪ یادداشت های خود به دلیل سال 2049 افزایش دهید 600،000،000 دلار به 897،643،000 دلار و (iv) افزایش SubCap مناقصه که قبلاً اعلام شده بود ، برای 5.000٪ یادداشت های مربوط به سال 2040 از 300،000،000 دلار به 393،626،000 دلار. سایر شرایط پیشنهادی مناقصه همانطور که قبلاً اعلام شده بود بدون تغییر باقی مانده است.

از همان زمان ساعت 5 عصر، شهر نیویورک زمان ، در 21 اکتبر 2020 (“مهلت اولیه مناقصه”) ، مبالغ اصلی یادداشت های ذکر شده در جدول زیر به طور معتبر مناقصه شده و به طور معتبر پس گرفته نشده است.

اخبار مرتبط  املاک و مستغلات هیلکو از فروش ورشکستگی املاک چندگانه کوچک در آستین ، تگزاس خبر داد

حداکثر سقف کل مناقصه (در صورت وجود ، بیش از زیر مناقصه مناقصه برای هر سری یادداشت) از اوراق بهادار بدهی برجسته شرکت های Lowe’s Inc. ، در لیست اولویت بندی شده در زیر آمده است

عنوان امنیت

شماره های CUSIP

مبلغ اصلی برجسته

مبلغ اصلی مناقصه(1)

SubCap مناقصه(2)

مبلغ اصلی پذیرفته شده است

سطح اولویت پذیرش(3)

در نظر گرفتن کل (4) (5)

تقریب تقریبی

7.110٪ یادداشت های سررسید 2037

54866NBJ7

40،820،000 دلار

11،076،000 دلار

N / A

11،076،000 دلار

1

1،469،74 دلار

100٪

6.650٪ یادداشت های سررسید 2037

548661CP0

229،960،000 دلار

22،728،000 دلار

N / A

22،728،000 دلار

2

1467.11 دلار

100٪

5.800٪ یادداشت های سررسید 2036

548661CL9

290،106،000 دلار

7453000 دلار

N / A

7453000 دلار

3

1340.90 دلار

100٪

5.800٪ یادداشت های سررسید 2040

548661CR6

229،908،000 دلار

43،236،000 دلار

N / A

43،236،000 دلار

4

1406/14 دلار

100٪

5.125٪ یادداشت های سررسید 2050

548661DW4

1،250،000،000 دلار

812،724،000 دلار

812،724،000 دلار

812،724،000 دلار

5

1،408،96 دلار

100٪

5.000٪ یادداشت های سررسید 2043

548661DA2

296،951،000 دلار

43،879،000 دلار

N / A

43،879،000 دلار

6

1،299.02 دلار

100٪

5.125٪ یادداشت های سررسید 2041

548661CU9

152،135،000 دلار

49،259،000 دلار

N / A

49،259،000 دلار

7

1،309،41 دلار

100٪

4.550٪ یادداشت های سررسید 2049

548661DS3

1،500،000،000 دلار

897،643،000 دلار

897،643،000 دلار

897،643،000 دلار

8

1،302.67 دلار

100٪

5.000٪ یادداشت های سررسید 2040

548661DV6

750،000،000 دلار

393،626،000 دلار

393،626،000 دلار

393،626،000 دلار

9

1330.58 دلار

100٪

4.375٪ یادداشت های سررسید 2045

548661DJ3

750،000،000 دلار

325،582،000 دلار

N / A

325،582،000 دلار

10

1،250.18 دلار

100٪

4.650٪ یادداشت های سررسید 2042

548661CX3

750،000،000 دلار

242،122،000 دلار

N / A

242،122،000 دلار

11

1،286.07 دلار

100٪

4.250٪ یادداشت های سررسید 2044

548661DE4

350،000،000،000 دلار

208،724،000 دلار

N / A

150،672،000 دلار

12

1،221.98 دلار

72٪

4.050٪ یادداشت های سررسید 2047

548661DQ7

1،500،000،000 دلار

558،053،000 دلار

N / A

0 دلار

13

8212 دلار و 82 دلار

5.500٪ یادداشت های سررسید 2035

548661CJ4

343،915،000 دلار

27،015،000 دلار

N / A

0 دلار

14

1401.02 دلار

7.200٪ یادداشت های سررسید 2027

54866NBP3

75،000،000 دلار

37،650،000 دلار

N / A

0 دلار

15

1330.34 دلار

6.875٪ یادداشت های سررسید 2028

548661AH0

255،478،000 دلار

23،116،000 دلار

N / A

0 دلار

16

1،336.77 دلار

6.500٪ یادداشت های سررسید 2029

548661AK3

310،741،000 دلار

28،233،000 دلار

N / A

0 دلار

17

1،358،49 دلار

4.500٪ یادداشت های سررسید 2030

548661DU8

1،250،000،000 دلار

514،046،000 دلار

N / A

0 دلار

18

1240.53 دلار



(1)

طبق گزارش D.F. King & Co.، Inc. ، نماینده مناقصه و اطلاعات برای پیشنهادات مناقصه.

(2)

SubCap مناقصه قابل استفاده در کل مبلغ اصلی مجموعه یادداشت های مناقصه شده منقول است.

(3)

با توجه به سقف کل مناقصه (با افزایش) و زیرپوشه های مناقصه (با افزایش) و مبلغ اصلی ، مبلغ اصلی هر سری از یادداشت هایی که در هر پیشنهاد مناقصه خریداری می شود ، مطابق با سطح اولویت پذیرش قابل اجرا تعیین می شود (به ترتیب اولویت عددی) ) همانطور که در این ستون مشخص شده است.

(4)

به ازای هر 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت های پذیرفته شده برای خرید.

(5)

مجموع ملاحظات شامل حق بیمه زودهنگام 30 دلار به ازای هر 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت است.

پیشنهادات مناقصه در تاریخ منقضی شده است 11:59 ب.ظ.، شهر نیویورک زمان ، در 4 نوامبر 2020. با این حال ، از آنجا که دارندگان یادداشت های موضوع پیشنهادات مناقصه به طور معتبر مناقصه داده و یادداشت های مربوط به مهلت اولیه مناقصه یا قبل از آن را که مبلغ اصلی کل بیش از سقف مناقصه کل است (با افزایش) به طور معتبر پس نگرفتند ، شرکت خرید را قبول نمی کند هر یادداشتی پس از مهلت اولیه مناقصه مناقصه می شود.

اخبار مرتبط  مستر کونگ برای راه اندازی غذای فوری فضائی با CSF موافقت کرد

طبق شرایط پیشنهادهای مناقصه ، مقدار یادداشت های پذیرفته شده برای خرید منوط به سقف کل مناقصه (با افزایش) ، زیرقسمت های مناقصه (با افزایش) و روش های تشریح شده در پیشنهاد خرید است. مقادیر هر سری یادداشت های پذیرفته شده برای خرید توسط شرکت مطابق با اولویت های پذیرش مشخص شده در جدول بالا تعیین شده است ، با 1 که بالاترین سطح اولویت پذیرش و 18 با کمترین سطح اولویت پذیرش است. انتظار می رود تسویه حساب های مورد قبول برای خرید در تاریخ رخ دهد 23 اکتبر 2020 (“تاریخ حل و فصل اولیه”). دارندگانی که یادداشت های آنها طبق پیشنهادات مناقصه در تاریخ تسویه حساب اولیه برای خرید پذیرفته می شوند ، در نظر گرفتن مجموع ملاحظات مربوط به این یادداشت ها را که در پیشنهاد خرید شرح داده شده دریافت می کنند و همچنین سود اقساطی و پرداخت نشده ای را که تا نزدیکترین درصد در هر یک از آنها محاسبه می شود ، دریافت می کنند. 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت ها از آخرین تاریخ پرداخت سود برای سری قابل اجرا از یادداشت ها تا تاریخ تسویه حساب زودهنگام ، بدون احتساب آنها.

یادداشت هایی که توسط شرکت در یک پیشنهاد مناقصه برای خرید پذیرفته نشده اند ، سریعاً به حساب دارنده ثبت شده این یادداشت ها در شرکت اعتماد سپرده گذاری واریز می شوند و یا در غیر این صورت مطابق پیشنهاد خرید و نامه انتقال مربوطه بازگردانده می شوند.

تعهد شرکت برای پذیرش خرید و پرداخت اسناد معتبر مناقصه در مناقصه منوط به رضایت یا چشم پوشی از شرایط توصیف شده در پیشنهاد خرید است ، از جمله شرایط تأمین مالی و برخی دیگر از شرایط عمومی شرح داده شده در پیشنهاد به خرید

اخبار مرتبط  نتایج قوی و جریان نقدی در بازارهای برگشتی

اطلاعات مربوط به پیشنهادات مناقصه

Barclays Capital Inc. و Wells Fargo Securities ، LLC به عنوان مدیر فروشنده اصلی مناقصه پیشنهاد می شوند و Citigroup Global Markets Inc. و Goldman Sachs & Co. LLC به عنوان مدیر فروشنده همکاری می کنند. نماینده اطلاعات و نماینده مناقصه D.F. King & Co.، Inc. نسخه های پیشنهادی برای خرید ، نامه انتقال و مواد پیشنهادی مرتبط با تماس با D.F در دسترس است. King & Co.، Inc. در (800) 884-4725 (بدون هزینه) ، (212) 269-5550 (بانک ها و کارگزاران) یا [email protected] س Quesالات مربوط به پیشنهادات مناقصه باید به Barclays ، گروه مدیریت مسئولیت ، در (212) 528-7581 (جمع آوری) ، (800) 438-3242 یا [email protected] یا Wells Fargo Securities ، گروه مدیریت مسئولیت ، در (704) 410-4759 (جمع آوری) ، (866) 309-6316 (بدون هزینه) یا [email protected] این بیانیه مطبوعاتی به منزله پیشنهادی برای فروش ، درخواست خرید یا پیشنهادی برای خرید یا فروش هرگونه اوراق بهادار نیست. پیشنهادات مناقصه فقط براساس پیشنهاد خرید مورخ ارائه می شود 7 اکتبر 2020 و یک نامه انتقال مربوط ، که شرایط و ضوابط پیشنهادات مناقصه را ذکر کرده است ، و فقط در حوزه های قضایی مجاز است که طبق قانون قابل اجرا مجاز است.

افشای اظهارات آینده نگر

بیانیه های آینده نگر ، از جمله اظهارات مربوط به تأمین مالی پیش بینی شده و هرگونه بازپرداخت بدهی ، در اینجا گنجانده شده است. فاکتورهای زیادی وجود دارد که بر دیدگاه مدیریت در مورد رویدادها و روند آینده شغل و فعالیت شرکت تأثیر می گذارد ، همه این موارد به طور کامل در پرونده های شرکت در کمیسیون بورس و اوراق بهادار شرح داده شده است. این شرکت هیچ تعهدی را برای به روزرسانی اطلاعات آینده نگرانه موجود در این نسخه یا سایر پرونده های عمومی خود متعهد نمی شود.

درباره لاو

Lowe’s Companies، Inc. (NYSE: LOW) یک شرکت بهبود خانه FORTUNE® 50 است که تقریباً به 18 میلیون مشتری در هفته خدمات ارائه می دهد. ایالات متحده و کانادا. با فروش سال مالی 2019 72.1 میلیارد دلار، لوو و مشاغل وابسته به آن بیش از 2200 فروشگاه بهبود خانه و سخت افزار را اداره یا خدمات رسانی می کنند و تقریباً 300000 نفر از همکاران خود را استخدام می کنند. بر اساس مورسویل ، نی سی، Lowe’s از جوامعی پشتیبانی می کند که از طریق برنامه هایی متمرکز بر ایجاد مسکن امن و مقرون به صرفه و کمک به توسعه نسل بعدی متخصصین تجارت ماهر.

کم فشار

SOURCE Lowe’s Company، Inc.